CHARGE D’AFFAIRES FINANCEMENT (H/F)

CDI - MONTROUGE (92) - Île-de-France - 01/02/2018
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Opérateur d’infrastructures neutre et ouvert, TDF accompagne les acteurs du numérique dans leurs enjeux stratégiques de connectivité en Métropole comme en Outre-Mer. Que ce soit pour la diffusion radio et TNT, la couverture Très Haut Débit mobile ou le déploiement de la fibre, TDF, leader avec 11 800 sites, apporte à ses clients une expertise métier, un mix technologique unique et innovant ainsi qu’une proximité territoriale de premier plan. Dans un univers chaque jour plus connecté, TDF permet depuis plus de quatre décennies, aux télécoms et aux médias, de relier partout, plus vite, les territoires et les Français.

Détails de l'offre :

Domaines d'activités :

Missions et enjeux du poste : 

- Contribution aux opérations de financement / refinancement du Groupe (bancaire / obligataire).

- Supervision et pilotage de l’ensemble des engagements liés au financement, suivi de la dette, des ratios d’endettement et des frais financiers.

- Maitrise d’œuvre de la modélisation et présentation du plan de financement du Groupe.

- Participation à la communication financière avec les agences de ratings, les investisseurs et les prêteurs.

- Etudes ad hoc liées au financement des projets de développement du Groupe (volet financier des offres, structuration financière, comités d’investissement, définition et mise en œuvre du financement… que ce soit en matière de croissance externe ou de projets de développement organique, dont la fibre).

- Projets et interventions divers concernant la trésorerie Groupe.

 

Activités liées au poste

Opérations de financement / refinancement du Groupe

- Contribution à la mise en place de nouveaux financements (bancaires, obligataires…) : suivi de l’ensemble du processus, pilotage des intervenants externes.

- Participation aux négociations des conditions financières et de la documentation juridique.

- Contribution aux documents supports de l’opération (prospectus, présentations bancaires…).

- Pilotage du closing des opérations.

- Supervision du respect des engagements (contractuels ou non) par le Groupe, suivi des ratios financiers réels et prévisionnels, suivi de la dette et des frais financiers.

- Pilotage des renégociations éventuelles / demandes de waivers / renouvellement ou extension de financements existants.

 

Plan de financement du Groupe

- Réalisation / modélisation du plan de financement du Groupe à long terme sur la base du plan stratégique : projection de dette, liquidité, covenants, etc…

- Analyses de sensibilité.

- Instruction de toute opération de haut de bilan (distribution, acquisition, cession, refinancement…).

- Elaboration de la partie afférente au financement du Budget, reprévisions.

 

Volet financier des projets de croissance

- Stratégie de financement, plan d’affaires prévisionnel.

- Revue des clauses financières des offres faites par le groupe.

- Collaboration permanente avec les acteurs concernés en étant le référent financier d’une équipe projet

- Pilotage des conseils externes / banques.

           

Communication financière / relations prêteurs et agences de notation :

- Participation à la communication financière avec les agences de ratings, les investisseurs et les prêteurs : présentation, simulations financières, Q&A…

- Rôle d’interface entre l’entreprise et les prêteurs, banques, agences de notation.

Profil recherché et compétences clés :

Compétences requises : 

 

- Connaissance des financements

- Maîtrise de la gestion des flux / cashflow et de la modélisation financière bureautique   

- Maitrise des financements (bancaire / obligataire) et des documentations afférentes

- Maîtrise de la modélisation financière

- Connaissances en analyse financière (financements, rentabilité, P&L, bilan…)

- Adaptabilité, réactivité, capacité à travailler sur plusieurs projets

- Rigueur, fiabilité, respect des délais

- Efficacité, sens de l’organisation

- Qualités relationnelles, capacité d’adaptation à différents interlocuteurs  

 

 Excel : maîtrise avancée

 Langues étrangères : Anglais courant

Formation : 

Bac + 5           

Spécialité : Ecole de commerce / DESS Finances / Master ou équivalent, spécialisation finance

Exigences particulières pour le poste : 

Une bonne capacité d’adaptation et d’intégration

Expérience minimum : 

4-7 ans d’expérience en banque, cabinet et / ou direction financière en financement

Mots-clés : 
Opérations de financement
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